Rạp Xiếc

Một rạp xiếc đang cố gắng mang đến những tiết mục quen thuộc cho khán giả, nhưng bầu không khí trong rạp lại vô cùng ảm đạm. Các màn trình diễn cũ kỹ khiến khán giả chán nản, còn ông chủ rạp xiếc cũng bối rối, không biết làm gì để lấy lại sự hào hứng của mọi người. Một ngày nọ, một gã lang thang tình cờ bị cảnh sát hiểu lầm là kẻ móc túi. Trong lúc bị truy đuổi, gã chạy thẳng vào rạp xiếc. Sự xuất hiện vụng về và ngẫu nhiên của gã lại khiến khán giả bật cười thích thú. Thấy khán giả phản ứng tích cực, ông chủ rạp đã nhanh chóng thuê gã làm việc tại rạp xiếc với hy vọng sẽ mang lại luồng gió mới. Tuy nhiên, khi bắt đầu tập luyện biểu diễn, gã lang thang lại thất bại thảm hại. Thay vì đuổi việc, ông chủ chuyển gã sang làm nhân viên hậu đài. Tại đây, gã quen biết và kết bạn với Merna – cô gái cưỡi ngựa tài năng, cũng là con gái của ông chủ. Merna nói với gã rằng chính sự xuất hiện của anh đã khiến khán giả yêu thích rạp xiếc trở lại, và vì vậy bố cô buộc phải trả lương xứng đáng cho anh. Thời gian bên nhau khiến gã lang thang nảy sinh tình cảm với Merna. Thế nhưng trái tim Merna lại thuộc về Rex – chàng nghệ sĩ đi dây tài hoa. Điều này khiến gã lang thang đau lòng, nhưng cũng đánh dấu một bước ngoặt cảm xúc trong cuộc đời anh.